Offres et transparence tarifaire
Des tarifs clairs, sans frais cachés ni surprises
Chaque accompagnement est adapté ; nos honoraires sont détaillés et communiqués à l’avance pour une totale sérénité.
Une équipe d’experts à votre écoute
Valérie Martin
Conseillère finance
Valérie accompagne nos clients avec précision et empathie, en mettant l’accent sur la compréhension fine des enjeux individuels.
Thierry Lacroix
Expert patrimonial
Avec une expérience de plus de vingt ans, Thierry apporte son regard analytique pour clarifier les dynamiques de marché et les choix patrimoniaux.
Sophie Bernard
Consultante
Sophie s’implique dans l’accompagnement sur les aspects réglementaires et la transparence des conditions de travail.
Notre méthode d’accompagnement
Chaque consultation respecte une démarche éthique, par étapes, adaptée à votre profil et à vos objectifs personnels.
Prise de contact initiale
Nous définissons ensemble vos attentes et fixons un premier rendez-vous pour étudier votre situation patrimoniale.
Planification
Date et horaire adaptés à vos contraintes
Préparation
Collecte des éléments nécessaires
Analyse du profil
Examen approfondi de votre situation, de votre rapport au risque, et des horizons envisagés avant tout échange d’avis.
Étude
Profil analysé selon vos réponses
Dialogue
Échanges ouverts pour clarifier vos enjeux
Élaboration d’une synthèse
Une synthèse de l’analyse vous est remise avec des axes d’amélioration, sans promesse de rendement ni orientation commerciale.
Synthèse
Document récapitulatif remis
Accompagnement dans le temps
Nous suivons votre dossier, proposons des ajustements si votre situation évolue, toujours dans le respect du cadre réglementaire.
Suivi continu
Accompagnement durable et flexible
Autonomie
Vous gardez le contrôle de vos décisions
Nos formules
Des offres penses pour s’adapter à votre projet et à votre budget
Essentiel
Première consultation et note synthétique
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Analyse de la situation patrimoniale
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Synthèse remise après rendez-vous
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Échanges par email inclus 1 semaine
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Suivi sur 30 jours
Confort
Échanges approfondis et accompagnement dédié
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Consultations illimitées
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Compte-rendu détaillé à chaque étape
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Suivi régulier (30 jours inclus)
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Accès prioritaire à l’équipe
Patrimoine
Accompagnement longue durée, analyses régulières
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Audit patrimonial semestriel
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Accès illimité aux consultations
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Synthèses personnalisées et rapports
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Suivi annuel avec adaptation continue
Comparaison de services
Notre approche face aux autres acteurs